마왕군이 움직였다는 소식을 듣고 우사토는 회담이 열렸던 루크비스에서 급히 링글 왕국으로 귀환한다. 구명단에 돌아온 우사토는 다가올 전쟁을 앞두고 마왕군 소속이었던 페름에게 처신 방침을 제안하지만 그녀는 뜻밖의 대답을 한다. 그리고 마침내 맞이한 개전. 지난번 전쟁에서는 전선에 나오지 않았던 군단장도 집결하여 더욱 전력을 높인 마왕군에 맞서 링글 왕국군은 동맹을 맺은 각국의 병사들과 현혹마법을 쓰는 엘프 소녀 프라나, 그리고 용사 카즈키와 스즈네를 진두에 두고 요격하는데….