마침내 여행의 최종 목적지, 수인의 나라에 온 우사토 일행. 오랜 세월 동안 인간들에게 핍박받은 역사로 인해 인간을 몹시 미워하는 수인들이 사는 이 나라에서, 우사토는 예전에 아마코와 했던 약속 『잠에서 깨지 않는 아마코의 모친을 살린다』라는 소중한 목적을 이뤄야 한다.