서신을 전달할 다음 목적지, 수상 도시 미아라크로 향하는 우사토 일행. 그곳을 지나면 이 긴 여행의 종착점, 아마코의 모친이 있는 수인의 나라에 도착하지만,역시나 쉽게 넘어가지 않는 것이 정해진 수순?! 폭주하는 용의 힘으로 우사토 일행 앞을 가로막은 남자, 카론을 어떻게든 뿌리치고 미아라크에 들어서지만, 그곳에 국민들의 모습은 없었는데…