마왕군의 위협에 대항하기 위해 마도도시 루크비스와 함께 싸우기로 약속을 맺은 우사토 일행. 우사토는 함께 이세계에 온 스즈네, 카즈키와 루크비스에서 헤어지고 아마코, 블루링, 그리고 호위 기사 아르크와 다음 목적지로 향하는데…