왕에게 받은 서신을 들고 마도도시 루크비스에 도착한 우사토 일행. 타고난 마법 적성에 따른 차별과 편견이 만연한 이 도시에서 우사토는 누군가에 의해 다친 치유마법사 소년과 만난다.「치유마법사니까」 라는 이유만으로 심한 린치를 당하고 있던 소년, 나크의 이야기에 우사토는 격분하는데…