최강최고 신룡의 혼을 지닌 변경의 마을 주민 드란은 파란으로 가득 찬 여름휴가를 마친 뒤 두 명의 혼약자와 함께 가로아 마법 학원으로 돌아왔다. 학우들과 재회한 드란은 왕국 내 마법학원의 정점을 판가름하는 연례행사 「경마제(競魔祭)」의 시합에 대비하여 마지막 특훈에 매진한다. 그리고 드디어 시합 당일. 각 학원의 대표가 얼굴을 마주하는 자리에서 불손한 태도로 도발을 거듭하는 소년이 있었다. 서쪽의 천재라고 불리는 에쿠스. 작년 경마제에서 가로아의 대표 네르네시아를 격파했던 실력자이다. 일촉즉발의 분위기에서 소년에게 내재되어 있는 재능을 간파한 드란은 철없는 오만함을 깨부수고 길을 이끌어주고자 자신의 힘을 드러낸다.