최강최고 신룡의 혼을 지닌 변경의 마을 주민, 드란은 마법 학원의 여름휴가를 고향 베른 마을에서 보내고 있었다. 그런 드란에게 그를 따르는 뱀파이어의 전대 여왕, 드라미나가 베른 마을로 찾아온다는 소식이 들어온다. 그러나 그녀는 마도 결사 오버 진이 사주한 자객에게 습격받고 말았다. 드라미나 구출을 위해 달려간 드란은 훗날의 화근을 제거하기 위해서 마도 결사의 괴멸을 결의, 조직을 이끄는 대마도사와 결전에 임한다.