최강최고 신룡의 혼을 지닌 변경의 마을 주민, 드란은 반인반사의 소녀 세리나와 함께 가로아 마법 학원에 다니고 있었다. 휴가 중 고향 마을에 귀성했던 일행은 우드 엘프 친구들에게 초대를 받아 깊은 숲 중앙에 있는 도시를 방문하는데…