최강최고의 신룡은 변경의 마을 사람 드란으로 전생했다. 그는 라미아 소녀 세리나와 함께 가로아 마법학원을 다니고 있었다. 여름방학 기간을 틈타 해변의 피서지를 방문한 드란은 친구들과 함께 휴일을 만끽한다. 그러나 그곳에서 드란 일행은 무시무시한 바다의 마물 「해마(海魔)」의 습격을 조우한다. 해변의 도시는 눈 깜짝할 사이에 엄청난 혼란의 도가니 속으로 빠져들게 되는데…….