가장 강하고도 가장 오래된 신룡의 혼을 지닌 변경의 마을 사람 드란은 라미아 소녀, 세리나를 사역마로 거느리고 가로아 마법학원을 다니고 있었다. 드란은 변함없이 주위의 학생들로부터 쏟아지는 호기심의 시선에 시달리면서도 학원 최고의 실력자들과 우애를 돈독히 하며 학원의 유명 인사 중 하나로 성장한다. 그러던 가운데, 전국에 흩어진 마법학원들 중에서 최고를 정하는 학원 대항 마술 시합인 「경마제(競魔祭)」의 개최가 다가오고 있었다. 국가의 고위 관료들뿐만 아니라 왕족들까지 주목하고 있는 이 대회에서 우승하고, 그 경력을 스스로의 미래를 위한 발판으로 삼고자 드란은 가로아의 학원 대표를 결정하는 예선 대회에 참가하기로 결심한다.